Banca digital: industria financiera rumbo a Internet

01 Septiembre 2023

Hace apenas un par de años, en una convención de banqueros, el entonces presidente de una de las principales instituciones financieras del país afirmó con contundencia: “Somos una empresa tecnológica que se dedica a la banca”. Dicho enunciado, lejos de parecer exagerado, demostró ser más bien una visión adelantada a su tiempo.

Con un impresionante total de más de 700 millones de transacciones monetarias llevadas a cabo en línea durante el año 2021 en Colombia, lo que equivale a un crecimiento anual del 7%, las palabras de este banquero no solo resonaron veraces, sino también premonitorias.

A medida que los neobancos y las fintech intensifican su impacto, subestimar la relevancia de la tecnología se convierte en un costoso error que pone en peligro la supervivencia de las instituciones bancarias tradicionales. Estas últimas han presenciado cómo la innovación y las nuevas tecnologías se han erigido como auténticos elementos de disrupción en el ámbito financiero.

Los efectos de la tecnología en la industria bancaria son innegables. De acuerdo con un estudio de la consultora Accenture, el 90% de los bancos aceleró su proceso de transformación digital en respuesta a la pandemia. La adopción de la nube, según esta firma, puede generar mejoras de hasta un 50% en la experiencia de los empleados, un 7% en la retención de talento y un aumento del 45% en la productividad. El informe también subraya la importancia de las "3 A's": Alineación, Aprendizaje y Adopción.

En este contexto, la pandemia resultó un catalizador para fortalecer la confianza del consumidor en el ámbito digital. Los usuarios comprobaron que es seguro y sencillo utilizar las plataformas digitales. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, los neobancos se han posicionado como una opción innovadora en el ámbito financiero debido a que surgieron como entidades digitales diseñadas para operar en un entorno tecnológico que prescinde de las sucursales físicas.

A pesar de que en el país el concepto de neobanco no esté regulado, en 2019 el Congreso aprobó un proceso "fast track" para otorgar licencias condicionales a empresas que ofrecen servicios financieros digitales. De esta manera, estas empresas pueden obtener una certificación temporal de operación, cumpliendo con requisitos y capitales mínimos, y operar bajo la licencia emitida por la Superintendencia Financiera.

Consumidores en cambio constante

Un estudio de Minsait Payments ha puesto de manifiesto un crecimiento notable en la adopción de aplicaciones de pago entre individuos mediante dispositivos móviles. Este método ya es utilizado por el 57% de la población global con acceso a servicios bancarios y ha logrado convertirse en la opción preferida de pago para un 16,5% de los usuarios en este sector. Estas cifras reflejan, entre otros aspectos, la creciente competencia en esta industria.

Adicionalmente, se ha observado un cambio hacia la digitalización en las consultas y transacciones financieras por parte de la población, que también están ocurriendo con mayor frecuencia. La diversificación de los ecosistemas de pago, donde los neobancos emergen como competidores directos de la banca tradicional, es una prueba fehaciente de esta tendencia. Colombia, por ejemplo, muestra que aproximadamente el 70% de su población bancarizada ya ha adoptado este tipo de servicios financieros.

A este panorama se suma un aumento en la frecuencia de compras en línea, ya que más del 30% de las personas realiza compras por internet varias veces al mes.

Conforme señala un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), la industria financiera está siendo transformada por la tecnología digital. Esta revolución está redefiniendo los servicios de pago, ahorro, préstamo e inversión, así como los actores que los proporcionan. Las empresas tecnológicas financieras y los gigantes tecnológicos compiten en diferentes mercados con los bancos y otras instituciones tradicionales.

Pero lejos de dormirse en sus laureles, los bancos son conscientes del reto y, según un análisis revelado por Asobancaria, en los últimos años los modelos de negocio han presentado un fuerte componente de transformación digital, enfocados tanto en el cliente como en la modernización y optimización de procesos internos. Esto ha generado nuevos retos relacionados con la implementación de estrategias de tecnología e innovación frente al modelo tradicional.

De acuerdo con el gremio, la eficiencia bancaria, entendida como la capacidad de minimizar costos y maximizar beneficios, está directamente relacionada con la transformación digital en el sector financiero. Por ello, la tecnología es un aliado clave para la modernización y simplificación de la operatividad, facilitando una mayor oferta de productos y servicios costo-eficientes.

Si bien existe un avance notorio en la inclusión financiera, el sector está concentrando esfuerzos para atender grupos poblacionales que siguen presentando dificultades para acceder al sistema financiero, como en el caso del sector rural, las mujeres y las mipymes.

Tecnología como motor de crecimiento del sector

En este objetivo, la tecnología desempeña un papel fundamental. De hecho, en lugar de considerar a las fintech como adversarias, los banqueros reconocen la oportunidad de desarrollar estrategias que permitan ampliar aún más el modelo de negocio tradicional a través de alianzas con estos nuevos actores del sector. Esta colaboración posibilitará la expansión de canales de atención alternativos y eficientes, contribuyendo así a la eficiencia, la inclusión financiera y la disminución del uso del efectivo en un país donde este último sigue siendo el principal método de pago.

Según el informe de sostenibilidad más reciente de Asobancaria, las entidades financieras destinaron 360.658 millones de pesos a la innovación hasta el año 2021, logrando la implementación de 457 innovaciones en productos. Estas innovaciones incluyeron tanto la creación de nuevos productos como mejoras en los ya existentes.

"Estos notables avances han dado frutos en forma de mejores productos y servicios financieros. Entre los logros destacados se encuentran los depósitos de pequeñas cantidades, totalmente digitales y de fácil apertura y uso; los métodos de pago electrónicos, con la adopción de tecnologías como códigos QR y sistemas sin contacto; las carteras digitales y los préstamos totalmente digitales", señaló Asobancaria.

Fuentes:

1. Accenture “Banking Technology Vision 2021” https://www.accenture.com/hk-en/insights/banking/technology-vision-banking-2021

2. La República “Los neobancos alcanzarían 80 millones de usuarios este año en países de la región” https://www.larepublica.co/finanzas/los-neobancos-alcanzarian-80-millones-de-usuarios-este-ano-en-paises-de-la-region-3306421

3. Minsait Payments “XI Edición del informe de Tendencias en Medios de Pago 2022” https://www.minsaitpayments.com/informe-2022

4. Fondo Monetario Internacional “El dinámico sector de las tecnofinanzas plantea un reto a los reguladores” https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/04/13/blog041322-sm2022-gfsr-ch3

5. Asobancaria “Informe de sostenibilidad 2021” https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2022/08/Asobancaria_Informe_Sostenibilidad_2021.pdf